来源: 作者: 时间:2019-11-25

11月18日,伟德国际官方网站成功发行3年期10亿元离岸人民币债券,债券票面利率为3.4%,将在香港交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司两地上市。伟德国际官方网站是市场上首个于澳门及香港两地同时挂牌上市离岸人民币债券的非金融机构类发行人,为切实推动“粤港澳大湾区”金融领域的发展建设贡献了力量。

作为2019年首个公开发行离岸人民币债券的中资投资级企业,伟德国际官方网站凭借国家主权信用评级和长期树立的优秀发行人形象吸引了市场投资者的踊跃认购——在交易公布后的一个小时内,订单量已突破10亿元人民币,最终总订单量超过17亿元人民币,实现1.7倍超额认购,银行、券商、基金、保险和资产管理公司均投入了多元化的优质订单,彰显了境外投资者对于伟德国际官方网站的高度认可。债券最终定价为3.4%,较3.75%的初始价格指引大幅收窄35个基点,为2013年以来中资企业公开发行离岸人民币债券的历史最低票息,低于当日境内同期限品种收益率约16个基点。

适逢新中国成立70周年、澳门回归20周年,本次债券的发行是在国家“粤港澳大湾区”建设的重要指示精神以及我市“京澳合作伙伴行动”下的成功探索,不仅体现了伟德国际官方网站服务国家战略的责任担当,同时有力推动了首都北京和香港、澳门两个特别行政区的金融合作。未来,伟德国际官方网站将继续履行好社会责任,有效利用境内外多元化融资渠道,为北京市城市基础设施建设做出更大的实实在在的贡献。

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