来源: 作者: 时间:2020-09-03

9月2日,伟德国际官方网站成功发行6.5亿美元3年期债券,并将于香港交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司两地同时上市。最终发行票息为1%,发行收益率为1.232%,创下中资地方国企发行人境外美元债历史最低收益率纪录,同时也是有史以来中资企业(含央企)同期限境外美元债券的第二低利率。

在受到新冠疫情及地缘政治事件的双重影响下,公司紧密追踪波动的市场情况,果断把握优质发行窗口,并优化发行结构,首次采用担保结构发行境外债券,凭借与国家主权持平的信用评级、扎实的基本面和与投资机构的良好沟通,获得了全球投资机构的踊跃认购。交易公布后一小时内,订单即突破20亿美元,高峰时期订单量接近60亿美元。本次发行有超过120个分布于亚洲、美洲、欧洲的投资机构参与,并首次引入了来自加拿大的优质养老基金,最终实现超过7倍的超额认购,债券定价为T+108个基点,较初始价格指引大幅收窄52个基点,实现约10bps的负发行溢价,再次证明了国际债券投资机构对伟德国际官方网站的高度认可和充分信心,进一步巩固了公司国际融资渠道。

依托北京市委、市政府的强大支持与公司领先的市场地位,公司将继续拓展、利用多元化的融资渠道,为公司的长远发展打下坚实基础,同时致力于树立中国国有企业良好的国际形象,持续增强国际影响力,为公司长远发展奠定坚实基础。

 

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